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HBM芯片已售完,!美光,、SK海力士進(jìn)入漲價(jià)通道

來(lái)源:芯三板 發(fā)布時(shí)間:2025-04-07 15:48

2025年第一季度,,美光、SK海力士就宣布今年的HBM已經(jīng)售罄,2026年的份額也將在上半年敲定。


美光首席商務(wù)官Sumit Sadana透露:“該公司2025自然年的所有的HBM芯片都已售罄。隨著我們繼續(xù)擴(kuò)大HBM產(chǎn)能和市場(chǎng)份額,,整個(gè)2025年將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng),?!?/span>


全球市場(chǎng)對(duì)人工智能的需求大大提振了對(duì)美光HBM芯片的需求,也直接拉升了美光的銷售額,,業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期,。


美光第二財(cái)季營(yíng)收為80.5億美元,超過(guò)了78.9億美元的平均預(yù)期(根據(jù)LSEG編制的數(shù)據(jù)),。不計(jì)項(xiàng)目,,每股盈利為1.56美元,高于每股1.42美元的預(yù)期,。美光預(yù)計(jì)第三財(cái)季營(yíng)收為88億美元,,上下浮動(dòng)2億美元,而此前分析師的預(yù)估為85億美元,。


Running Point Capital首席投資官邁克爾·阿什利·舒爾曼(Michael Ashley Schulman)表示,美光的“預(yù)測(cè)非常強(qiáng)勁,,在收入和盈利方面都超過(guò)了分析師的預(yù)期,,突顯了他們?cè)跒槿斯ぶ悄芑A(chǔ)設(shè)施提供必要內(nèi)存組件方面的關(guān)鍵作用?!?/span>


SK海力士更是不遑多讓,。不僅2025年的HBM同樣銷售一空,且已在和客戶敲定2026年的銷售,。


據(jù)SK海力士首席執(zhí)行官Kwak Noh-Jung表示:得益于數(shù)據(jù)中心投資,,預(yù)計(jì)今年HBM芯片需求將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。2025年的HBM產(chǎn)能已經(jīng)售罄,,為了進(jìn)一步增強(qiáng)收入穩(wěn)定性,,我們計(jì)劃在今年上半年與客戶敲定2026年的銷售?!苯衲?/span>1月,,SK力士預(yù)測(cè)其HBM芯片的銷量今年將增加一倍以上。


值得注意的是,,SK海力士還透露,,一些客戶已提前下單,以應(yīng)對(duì)美國(guó)可能征收的半導(dǎo)體新關(guān)稅,。據(jù)SK海力士全球銷售和營(yíng)銷主管Lee Sang-rak表示,,“提前下單”效應(yīng)以及客戶庫(kù)存的減少共同促成了近期較為有利的市場(chǎng)狀況。


除了HBM始終維持AI帶來(lái)的熱度,,存儲(chǔ)市場(chǎng)其它品類也逐漸脫離低迷,,目前幾大存儲(chǔ)原廠已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)函,。


其中,存儲(chǔ)芯片廠商閃迪(SanDisk)將于41日起對(duì)渠道和消費(fèi)者客戶的所有產(chǎn)品提價(jià)超過(guò)10%,,并預(yù)計(jì)在接下來(lái)的幾季進(jìn)一步調(diào)高價(jià)格,。長(zhǎng)江存儲(chǔ)零售品牌致態(tài)也將于4月起面向渠道上調(diào)提貨價(jià)格,幅度或?qū)⒊^(guò)10%,。


美光也在漲價(jià)函中表填,,將調(diào)升產(chǎn)品價(jià)格,雖然沒(méi)有指出漲價(jià)幅度,,但市場(chǎng)預(yù)計(jì)在10%-15%之間,。韓國(guó)方面,三星和SK海力士的漲價(jià)消息可能在4月發(fā)出,,漲價(jià)品類集中在NAND,。


存儲(chǔ)市場(chǎng)漲價(jià)、加速?gòu)?fù)蘇的背后,,是存儲(chǔ)角色從輔助到核心的轉(zhuǎn)變,。


隨著以DeepSeek為代表的開(kāi)源模型生態(tài)持續(xù)火熱,倒逼存儲(chǔ)系統(tǒng)在容量,、速度與能效上實(shí)現(xiàn)跨越式突破,。不僅HBM(高帶寬存儲(chǔ))為代表的內(nèi)存成為發(fā)揮高性能的關(guān)鍵要素之一,SSD固態(tài)硬盤),、傳統(tǒng)高性能內(nèi)存等產(chǎn)品也將受益,。


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